Após a queda de Saddam Hussein, um renomado músico curdo recebe autorização para realizar um concerto no Iraque. Um de seus filhos avisa que o ancião de sua aldeia previu que algo terrível aconteceria a ele antes da próxima lua cheia caso continuasse a viagem. Mesmo avisado ele persiste na sua jornada, já que foi impedido de tocar durante os últimos 35 anos. Ao mesmo tempo, o musico quer que uma mulher aceite entrar para o grupo, mas ela perdeu a força de sua voz, assim como a autoconfiança. Um road-movie repleto de aventuras.
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